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    包鋼股份稀土提價股價搶先漲停 股價異常變動內幕消息疑泄露

    長江商報 | 2022-06-24 08:57:03

    鋼鐵、稀土雙概念股包鋼股份(600010.SH)涉嫌內幕消息泄露。

    6月21日、22日兩個交易日,包鋼股份股價連續大漲,6月22日更是強勢漲停。6月22日晚間,包鋼股份披露,稀土漲價,每噸上漲超1.2萬元。

    包鋼股份稱,本次上調稀土價格,是根據年初與關聯方北方稀土(600111.SH)約定的定價機制進行的。

    而近兩個交易日北方稀土的股價連續大跌,似乎也印證了內幕消息泄露的質疑。6月21日,更是有4家機構出現在其賣方席位上,這似可說明,機構“先知先覺”,提前跑了。

    其實,今年以來,包鋼股份頂著較大的成本壓力。因為原材料漲價,在今年前三個月,公司實現的歸屬于上市公司股東的凈利潤(簡稱“凈利潤”)為3.31億元,同比下降幅度達54.92%。

    包鋼股份是北方稀土的重要供應商,二者同時受包鋼集團實際控制。隨著稀土價格上調,將有效彌補煉鋼主業的經營壓力,包鋼股份經營業績大幅下滑現象或將有所改善。

    股價異常變動內幕消息疑泄露

    包鋼集團旗下兩家A股公司股價異動,難逃內幕交易或內幕消息泄露的質疑。

    6月22日,早盤,包鋼股份小幅高開,隨后震蕩橫盤,10時36分突然被巨量資金拉高,11時許,封住漲停,直至全天交易結束,股價仍然漲停,漲幅為9.87%,收報2.45元/股。成交額為55.14億元,較前一個交易日有所放量。

    股價異動是從6月21日開始的。當日,包鋼股份的股價平開、橫盤,早盤交易結束,股價為2.11元/股,微漲0.95%。午后,巨量資金突然殺進,在午盤開始15分鐘之內沖上漲停。不過,漲停最終被打開,至下午收盤,漲幅收窄至6.19%,成交額41.49億元,較前一個交易日的8.67億元大幅放量。

    與之對應的是,包鋼股份的關聯方兄弟公司北方稀土,6月22日,早盤小幅低開,快速下挫,盤中跌幅一度接近5%。隨后,低位震蕩,至下午收盤,收報35.63元/股,跌幅為4.25%。成交金額為72.66億元,較前一個交易日略有萎縮。

    而在6月21日,北方稀土早盤基本上是平開,隨后是一路下行,放量下跌。至收盤,跌幅達8.26%,盤中跌幅一度超過9%,接近跌停。當日,成交金額為80.04億元,較前一個交易日的32.23億元也大幅放量。

    6月21日、22日,A股市場上,寶鋼股份、重慶鋼鐵、鞍鋼股份等鋼企股價均為小幅調整,行業內唯獨包鋼股份大漲。

    是什么因素引發了包鋼股份股價大幅上漲?

    一邊是包鋼股份股價大漲,一邊是北方稀土的股價大跌,二者之間有什么關聯?

    6月22日盤中,網上流傳,包鋼股份擬對北方稀土出售的稀土精礦提價至4萬元/噸,較前期漲幅約49%。對此,北方稀土回應稱,網傳漲價消息不準確,公司內部也在核實。如果核實確認,會發公告。

    6月22日晚間,這一消息得到了確認。北方稀土公告稱,近日,公司收到包鋼股份發來的《關于調整包鋼股份與北方稀土稀土精礦關聯交易價格的函》,包鋼股份基于今年第二季度以來稀土市場主要輕稀土產品價格走勢,按照其與公司約定的稀土精礦定價機制,在綜合考慮碳酸稀土市場價格,扣除碳酸稀土制造費用及行業平均利潤,同時考慮加工收率及稀土精礦品質要求等因素基礎上,擬自7月1日起,將稀土精礦交易價格調整為不含稅39189元/噸(干量,REO=50%),REO每增減1%,不含稅價格增減783.78元/噸(干量),稀土精礦2022年交易總量不超過23萬噸(干量,折REO=50%)。包鋼股份將根據上述調整與公司重新簽署《稀土精礦供應合同》。

    今年初,包鋼股份與北方稀土約定,自今年1月1日起,稀土精礦交易價格調整為不含稅26887.20元/噸。

    對比發現,本次調整,稀土價格上調1.2萬元左右/噸。毫無疑問,這對包鋼股份是利好,于北方稀土而言是利空。

    備受關注的是,6月21日,北方稀土登上龍虎榜,在賣方金額前五中,4家機構現身。這意味著,這4家機構提前跑路了。

    原材料漲價經營承壓

    二季度稀土價格大漲,包鋼股份沒有提價,從三季度開始才提價,這在市場看來,包鋼股份是在“損己利人”。

    近兩年,北方稀土的經營業績大幅增長。2020年,公司實現營業收入212.46億元、凈利潤8.33億元,同比分別增長17.43%、35.10%。2021年,其實現的營業收入為304.08億元,同比增長38.83%,凈利潤為51.30億元,同比增長幅度達462.32%。

    今年一季度,其實現的營業收入、凈利潤分別為98.10億元、15.58億元,同比增長49.72%、88.51%,扣除非經常性損益的凈利潤(簡稱“扣非凈利潤”)為16.71億元,同比增長103.71%。

    對此,公司解釋稱,2022年以來,在國家碳達峰、碳中和等政策背景下,新能源汽車、風電、綠色家電等領域發展勢頭持續向好,市場需求穩步增長,主要輕稀土產品市場價格整體延續上漲走勢并保持高位。公司緊抓市場向好有利時機,持續鞏固擴大經營成果,保持了良好的發展勢頭。

    2021年,鋼鐵市場行情大幅向好,包鋼股份實現營業收入861.83億元,同比增長45.42%,凈利潤、扣非凈利潤分別為28.66億元、28.61億元,同比增長幅度分別為606.09%、520.54%。

    不過,在今年一季度,包鋼股份實現的營業收入為201.77億元,同比增長15.28%,但凈利潤、扣非凈利潤分別為3.31億元、3.23億元,同比下降54.92%、55.31%。

    縱覽A股市場,今年一季度,A股市場上的鋼企,經營利潤普遍下降,其主要原因是煉鋼用的主要材料價格上漲。由此也可以判斷,今年上半年,包鋼股份實現的凈利潤仍將承壓。

    值得一提的是,今年二季度,稀土價格就在不斷上漲,但包鋼股份沒有選擇提價。

    包鋼股份擁有45萬噸稀土精礦生產能力和10萬噸85%-95%的螢石精礦生產能力,為稀土冶煉分離行業和氟化工行業提供原料,擁有800萬噸焦炭生產能力,為高爐原料提供保障。公司控股股東包鋼集團擁有的白云鄂博礦是世界聞名的資源寶庫,已探明的鐵礦石儲量為14億噸,稀土折氧化物儲量3500萬噸,居世界第一;螢石儲量1.3億噸,居世界第二;鈮儲量660萬噸,居世界第二。

    盡管白云鄂博礦為控股股東包鋼集團擁有,但包鋼股份擁有白云鄂博礦資源開發的權利。公司還擁有白云鄂博礦尾礦庫,資源儲量2億噸,稀土折氧化物儲量約1382萬噸,居世界第二,螢石儲量4392萬噸。包鋼股份開采的稀土直接供應給關聯公司北方稀土,后者為中國六大稀土集團之一。

    如今,包鋼股份宣布對稀土價格大幅上調,或將對凈利潤大幅下滑有抑制作用。

    標簽: 包鋼股份 涉嫌內幕消息泄露 包鋼股份股價連續大漲 股價連續大跌

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